Игорь Шилов, помощник машиниста электропоезда, вспоминает о своем пути в профессию… Не поступив в столичный институт, Игорь решает остаться в Минске, чтобы помогать матери. Герой устраивается кочегаро...
Фильм-балет по мотивам башкирской легенды о любви пастуха Юмагула и девушки Зайтангуль, о том, как жестокий бай хотел отнять у юноши любимую и как бедный народ помогал влюблённым в их борьбе за счасть...