История чудаковатого, но преданного своей профессии клоуна Вовчика и обыкновенной женщины Гали, которая, попав случайно в цирк, осталась работать там так называемой «подсадкой».
О создании в конструкторском бюро Министерства обороны новейших приборов ночного видения.
В центре фильма — образ молодого командира танковой роты капитана Сергея Кольцова, физика по образованию, испытывающего эти системы.