Группа актеров театра кабуки приезжает японский городок.
Актриса театра Отака узнает, что у ее любовника Кихачи, руководителя труппы, в городе есть женщина и взрослый сын Шинкичи.
Она решает отомстить за предательство.
Отака подговоривает молодую актрису театра Отоки, чтобы та соблазнила его сына.
Отец-одиночка Кихати и его приятель Дзиро живут обычной жизнью - работают на заводе, ходят на представления, выпивают.
Неожиданное знакомство с девушкой Харуэ изменяет их привычный ритм существования.
Немолодой уже Кихати вздумал жениться, что вызвало разлад в отношениях с Дзиро.
Но болезнь сына расставляет жизненные приоритеты для каждого из них.
Синдзи Окадзима заступился за несправедливо уволенного коллегу и сам оказался без работы.
Теперь ему придется приложить все усилия, чтобы позаботиться о своей семье.