В недалеком будущем отряды приватизированных полицейских из конкурирующих корпораций ходят по улицам Нью-Йорка и продают пакеты безопасности для граждан.
Мария Франсиска, богатая молодая наследница, и её подруга Мариана Де Кастро, молодая протестантская вдова, обвиняются в колдовстве и предстают перед испанской инквизицией в Перу.