Фильм повествует о последних годах жизни английского учёного, богослова и проповедника Джона Уиклифа, чьи труды, направленные против развращённости католической церкви тех времён, можно считать первыми воззваниями к реформации.
Давид Вилкерсон, молодой деревенский проповедник, взял на себя одинокую и, очевидно, обреченную на провал миссию.
Он вышел на улицы и трущобы города Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе ожесточенным, глубоко окунувшимся в преступность подросткам.