Александр Ларин, преуспевший в Америке ленинградский художник, эмигрант последней волны, возвращается на родину и встречается со своей бывшей возлюбленной Анной и ее дочерью Машей.
Чем закончится путешествие в страну, которой больше нет?
И любви, и прежнего себя тоже нет.
Прошлое настигает героя как возмездие...