Хорошо образованный и скромный учитель приезжает в новый город и на новую работу в дореволюционном Иране.
Он влюбляется в трудолюбивую обездоленную молодую женщину, которая ухаживает за очень старой матерью и воспитывает младшего брата.
Вся деревня знает, что Машти Хассан любит свою корову до смерти.
Однажды он отправляется в Тегеран, а его корова умирает.
Зная какие отношения у Хассана с коровой, по его возвращении односельчане говорят ему, что корова убежала.