В фильме три сюжетные линии.
Первая связана с Кирилло-Мефодиевским братством и его деятелями.
Вторая - это история романтических взаимоотношений Шевченко и княжны Репниной.
Третья - о судьбе студента Петрова, по доносу которого организация была разгромлена, а «братчики» арестованы.
Поэт и женщины, Шевченко и любовь.
Сын крепостного и правнучка последнего Гетмана Левобережной Украины фельдмаршала Кирилла Розумовского княжна Варвара Репнина.
Их Встреча в Яготине сразу перерастает в сердечную дружбу.
И кто знает, как бы сложилась судьба поэта, найди он тогда свое счастье…
Герой, политический осужденный, совершает удачный побег с поезда, везущего его в сибирский лагерь, и вскоре находит приют и любовь в одном из украинских сел.
Молодой человек пришёл на кладбище в поисках могилы Фауста.
Помимо могилы он нашёл ещё и могильщика, который поведал ему историю о том, как Сатана явился к старому Фаусту.
Фауст попросил его вернуть ему молодость и Сатана выполнил это желание.
И теперь Фауст пытается покорить сердце молодой девушки по имени Маргарита.
А помогать ему в этом будет всё тот же Сатана.