Миша Тягунов

Роль д`Артаньяна в школьном спектакле готовит Шура Тычинкин, но внезапно роль отдают другому.
Тогда Шура, чтобы убедить всех в своем таланте, надевает мексиканский костюм и выдает себя за собственного брата, приехавшего из Латинской Америки.

В годы войны, потеряв семью, Алеша попадает в детский дом.
Весь свой досуг мальчик посвящает музыке, чему всячески способствует воспитательница Мария Павловна.
Обнаружив у Алеши исключительные способности, гастролирующий дирижер Добрыниным, усыновляет мальчика и привозит его в Москву.
Добрынин очень доволен: его сын и Алеша учатся в одной музыкальной школе.
Однако названный брат во многом уязвляет самолюбие Бори.
После очередного оскорбления Алеша уходит из дома и попадает в дом профессора Н...