Опера в пяти действиях , написанная Михаилом Глинкой между 1837 и 1842 годами, и основанная на поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила».
Коллективное либретто на русском языке было написано Фалерианом Ширковым и Нестором Кукольником.
О невероятных приключениях галлюцинирующих подростков из детской колонии, которые в результате научного эксперимента воспитателей попадают на «Дикий Запад», к космическим чудовищам, в мир фантастической природы и всевозможные политические ситуации.
Кто становится ковбоем, кто — Гитлером, кто — императором Павлом I и т.д.
Трое колонистов при содействии одного из воспитателей активно сопротивляются этим опытам...
Бездомный, всеми брошенный Мефистофель страдает от безделья и скуки.
На рынке, где можно купить все — от чеснока до книги по русской истории, ему удается отыскать душу артиста балета...