После десяти лет, прожитых в Сан-Франциско, Джесси вынужден вернуться в родные края на среднем западе, потому что он больше не в состоянии позволить себе пребывание здесь.
В его последнюю ночь в городе друзья и бывшие любовники собираются на прощальную вечеринку, которая обещает усилить сладостно-горькое чувство расставания...
В течение нескольких часов, одна пара заканчивается и начинается другая.
Адам растаётся с Трентом, желая уехать в Лос-Анджелес.
В это время, сосед Спенсер встречает Джордана.
Кто (или что) ведёт к отношениям, когда четверо мужчин собираются вместе?