В один из поздних вечеров старый граф Уолтер Голд, сидя перед камином в своем дворце, рассказывает внуку историю из своих юных лет.
В этой истории, он, находясь на конной прогулке, находит темную пещеру в скале.
Существо, обитающее в этой пещере, навсегда меняет жизнь Уолтера.