В один из поздних вечеров старый граф Уолтер Голд, сидя перед камином в своем дворце, рассказывает внуку историю из своих юных лет.
В этой истории, он, находясь на конной прогулке, находит темную пещеру в скале.
Существо, обитающее в этой пещере, навсегда меняет жизнь Уолтера.
Четырнадцатилетний Митя бросил своего товарища в беде и на весь район прослыл трусом.
Чтобы доказать всем свою смелость, Митя решается на рискованное дело, которое изменит его жизнь.