Это необычная и реальная история о двух мальчиках, случайно познакомившихся в детстве, присев на одну скамейку в сквере.
Луп и Мандо вместе растут, разделяют общие интересы: книги, политика, психоанализ, спиритизм.
Но затем их пути мало-помалу расходятся, и каждый живет собственной жизнью.
Действие происходит во время Второй мировой войны.
Маленький цыганский табор путешествует по дорогам оккупированной Франции под предводительством мальчика-сироты по имени Малыш Клод.