Вернувшись из Афганистана, Рустам попадает в банду Нагиева, которая специализируется на перевозках сомнительных грузов.
В одну из поездок его останавливает патруль — и в скором времени он оказывается за решеткой.
Нагиев и тут дает ему знать о себе, продолжая выплачивать зарплату.
Освободившись, Рустам осознает преступность своей деятельности, но раскаяние приходит к нему слишком поздно...
Фариз Амирович Рзаев двадцать лет возглавляет один из крупнейших азербайджанских институтов.
Жизнь сложилась так, что дети его избегают, жена ненавидит, к работе он любви не питает.
Изредка навещает любовницу, только у нее он может быть самим собой.
Именно здесь он расслабляется, думает о своих ошибках, о себе, о близких, о том, как все, в общем-то, хорошо и как ненадежно.
В основе фильма — драматические события, происходившие в 1919 году, в период становления Советской власти в южных районах Азербайджана — Мугани и Ленкорани.