17-летний парень борется с тревожностью, которая портит ему жизнь, и завязывает виртуальную дружбу с 26-летним художником.
Когда они наконец встречаются, происходят крайне неожиданные события.
Михель служит в австрийской армии и периодически подвергается нападкам со стороны сослуживцев, за то, что он кажется им не таким как все.
Эта агрессия идет от некоторых ребят, которые пытаются подавлять в себе скрытые желания и внутренние страхи, которые выплескивается наружу в виде гомофобии по отношению к Михелю.
Но настало время раскрыть карты, кто есть кто...
Мальчик по имени Джастин остановился со своим отцом в гостинице.
Отец нанимает Марка, молодого хастлера, но уезжает по делам, оставляя парня в номере гостиницы.
Джастин, которого мучают ночные кошмары, приходит к отцу, но застаёт в номере Марка.
Мальчик и Марк проводят вместе ночь, играя в игры и дурачась.
Утром возвращается отец, и события принимают неожиданный оборот.