Дочь короля Элиза отправляется на поиски своих одиннадцати братьев.
Злая мачеха-ведьма превратила их в диких лебедей и заставила скитаться по свету.
Добрые люди, скалы и ветер показывали девушке дорогу.
Чтобы снять злые чары, Элиза должна сплести 11 рубашек из крапивы и набросить их на лебедей…
Как только наступает весна, мечтатель Томас Нипернаади отправляется путешествовать: ему принадлежат многочисленные дороги, зеленые леса, желтые поля, голубое небо...
Многие женщины не в силах устоять перед романтиком, верят каждому его слову и обещаниям, но каждый раз у Томаса другие цели.
Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса.
Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии.
Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.