На смотре художественной самодеятельности мальчуган, аккомпонируя себе на баяне, поет песню о Москве...
В основе сюжета фильма - рассказ директора училища о том, как этот баян, принадлежа когда-то кадровому рабочему, погибшему во время демонстрации 1905 года, побывал во многих руках, прежде чем попал к ребятам.
Пятилетняя Таня и ее брат Сережа собираются переехать с дачи в город.
Им помогают многочисленные животные и птицы.
Об их приключениях в поезде и рассказывает фильм.