Кубат Алиев выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей квартире.
Однажды он узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен.
В день, когда Кубат решает продать свою квартиру, чтобы спасти жизнь прикованному к постели писателю, он узнает, что его младший брат-бизнесмен избит коллекторами за долги.
«Чтобы стать непобедимым, нужно победить себя», - говорит главный герой (Ким Ин Хо, основатель школы в бывшем СССР), преподающий древние боевые искусства.
Он учит своих воспитанников быть мужественными, честными и служить добру, но местные мафиози убивают его младшего брата, и Мастер Востока направляется в гнездо бандитов, чтобы отстоять свои идеалы...
Во избежании сурового наказания за дезертирство Исмаил прячется в горах недалеко от родного аила.
Иногда тайком герой ночью пробирается домой, где его всякий раз его ждет жена Сейда.
Однажды ее вызывает майор НКВД и требует от нее признания.
Женщина не выдает мужа и, встретившись с ним вновь, соглашается идти за перевал — туда, где их никто не знает и где, возможно они еще будут счастливы...