В центре повествования дневник главного героя, где он описывает свою жизнь, работу, окружающих его людей.
Далее он пишет о своих чувствах к женщине, и вскоре после этого начинают проявляться признаки сумасшествия — он разговаривает с её собачкой Меджи, он заполучает письма, которые Меджи писала другой собачке.
Спустя несколько дней он уже полностью отрывается от реальности…
Творческий фильм-портрет популярной в 1960-1970-х эстрадной певицы Эдиты Пьехи.
В её исполнении звучат песни «Баллада о лётчиках», «Никогда», «Грусть», «Так уж бывает», «Мама», «Наш сосед», «Каравелла», «Рассветный Ленинград», между которыми идут размышления певицы о творчестве и документальные кадры.