Андрес Калев

На родину — в приход Паунвере, хутор Юлесоо («Заболотье») — возвращается из России Йоосеп Тоотс.
В России он работал управляющим крупного помещичьего имения.
Заработанные там деньги, а также знания и прогрессивный опыт ведения хозяйства Тоотс стремится потратить на то, чтобы сделать бедное отцовское хозяйство процветающим и доходным.
На родине Тоотс встречает старых друзей Георга Адниэля Кийра и Арно Тали, в общем-то не изменившихся по характерам.
Между Тоотсом и Кийром завязывается непримиримое...