Вдова Светла недавно потеряла работу.
Деревня, в которой она живет, находится недалеко от границы Болгарии с Турцией, и рядом часто появляются беженцы.
Однажды во время охоты в лесу Светла встречает мигранта из Африки.
И это событие кардинально меняет ее жизнь.
Ученики средней школы Елена, Коко, Пацо и Гошо живут в маленьком провинциальном городке.
Неразлучные друзья уверены, что все они неудачники.
Коко влюблён в Елену.
Девушка мечтает стать певицей.
Она очень волнуется из-за предстоящих гастролей знаменитой рок-группы.
Этот концерт взбудоражил весь город, положил начало новым любовным романам, разочарованиям и запутанным взаимоотношениям…