История любви лейтенанта НКВД и связной УПА (Украинская повстанческая армия) в канун окончания второй мировой войны — конфликт любви и долга.
Есть в этой истории и третий герой — это равнодушный служащий НКВД.
Много лет он, совершенно добровольно помогает и ОУН-УПА, выжидает, кто же в итоге станет победителем, кому, в конце концов, он посвятит всю оставшуюся жизнь...
Выпускник института культуры — молодой режиссер Костя Сироткин приезжает по распределению в село Сосновку и в местном клубе пытается поставить драму Шиллера «Коварство и любовь».
Эта работа молодого режиссера выявила талаты сельчан, их искреннюю любовь к искусству и раскрыла их духовную красоту…