Американская полиция, стонущая от засилья «русской мафии», направляет в Россию молодого полицейского набраться опыта борьбы с организованной преступностью.
Но куда там мировой практике до русского авантюризма и изворотливости.
Сергей Сергеевич, отставной полковник КГБ, уже давно на пенсии, но бодр и подтянут.
Да и на жизнь не жалуется: все имеется, даже любовница, которая мечтает выйти за него замуж.
Но однажды зимним вечером к нему приходят двое.
Четырнадцатилетний Мик за хулиганство попадает в отделение милиции.
Здесь он сочиняет про себя, что будто бы занимается акробатикой у тренера Крылова.
В милицию вызывают теперь и Крылова.
Но странное дело, Крылов подтверждает показания подростка, дает за него поручительство и зачисляет мальчишку в свою группу…