Фильм рассказывает об одном дне из жизни клоунов Маиса и Беби.
Все начинается вечером после представления.
Мы узнаем историю превращения акробата в клоуна.
История отвергнутости, но лишенная пафоса и нарочного драматизирования.
Но история не перестающая щемить душу.