Этот фильм – признание Фатиха Акина в любви к Стамбулу.
Город – непонятный, опасный, эротичный, влекущий – увиден здесь с точки зрения иностранца, с определенной дистанции.
Это поиск, одиссея, в которую отправляется герой, чтобы исследовать музыкальные корни, направления и перспективы города.
Главные героини фильма — девушки Бехие и Хандан .
Они обе — студентки.
Из-за яркой внешности Бехие у неё нередко происходят конфликты с консервативными родителями и братом.
Хандан живёт с матерью-одиночкой, отношения с которой у неё переменчивые.