Действие фильма разворачивается на Ближнем Востоке во время конфликта Палестины и Иордании 1970 года.
Британский журналист Салливан, освещающий в прессе события Чёрного сентября, спасает от преследования боевиков ООП молодую девушку.
Девушка признается Салливану, что на самом деле она — андроид по имени Дружба, которую инопланетяне отправили много лет назад с миссией мира на Землю...
Журналист с философской фамилией Дэвид Локк приезжает делать материал в Северную Сахару, но работа не клеится.
Очередной тягостно-жаркий день приносит неприятный сюрприз: умирает сосед, живущий в номере напротив.
Повинуясь внезапному порыву, Локк забирает багаж покойного, переклеивает фотографию в паспорте и спешно покидает отель в смутном предчувствии новой жизни.