В одной провинции не совсем удачно проходит обряд изгнания злой силы, чтобы трупы не превращались в живых мертвецов.
В результате на свободе оказываются два вампира — отец и сын.
В то время как маленький вампиреныш сдружился с ребятишками из местной театральной труппы, его отец пытается высосать кровь из местного населения.
Но на пути у нечисти встает заезжий недотепа, ученик священника.
Начало XX века.
Папаша обожает своего младшенького, одевая его и наставляя на путь истинный, в то же время заставляя старшего вкалывать с утра до ночи на благо брата.
Тем не менее, братья любят друг друга и постоянно вместе.
Все меняется, когда вдвоем они срывают план сыночка местного богатея поиздеваться над ними, обратив козни недоросля против него самого.