Опытного красного разведчика засылают летом 1937 года в захваченный японцами Шанхай, чтобы восстановить связь с местными патриотами.
Вместе им предстоит захватить одну из подпольных радиостанций, чтобы обеспечить связь местных повстанцев с внешним миром и силами Красной армии.
Отставной полицейский, содержащий бар, помогает пьяной девушке и привозит ее домой.
Когда его брат отправляется проводить проснувшуюся после бурной ночи девушку, на них нападают бандиты и увозят незнакомку в неизвестном направлении.
Герой бросается ее спасать, понимая, что все больше погружается в пучину лжи и преступлений, которые он, верный зову полицейского долга, должен будет распутать.