Н. Саратова

После обучения в дельфиньей разведшколе дельфин Тристан был направлен с важным заданием на секретную военную базу СССР для добычи информации о новом стратегическом оружии русских — подводной лодке, трансформирующейся в самолет.
После получения сообщения, что в советских территориальных водах обнаружен неопознанный объект, движущийся по направлению к секретной базе, советское командование распорядилось срочно выслать на его перехват опытного спецагента — дельфиниху Изольду.

Фильм-реклама.
Увлекательно и с юмором он рассказывает о путешествии по СССР группы туристов из небольшого европейского города.
Туристов в пути сопровождает веселый и гостеприимный медвежонок Садко.
Авторы знакомят зрителей с различными уголками Союза.

О трагической судьбе и творчестве эстонского художника Юло Соостера.