Близится конец Второй мировой войны.
Чтобы справиться с четырьмя опасными бандитами, владеющими магией, отважному полицейскому Кхун Пхану снова приходиться внедриться в банду.
В далёкой тайской деревушке жизнь идёт своим чередом.
Кто-то влюбляется, кто-то ругается, а кто-то не вылезает из борделя.
Но всё это в одночасье меняется, когда на окраине деревни находят человека, покрытого ранами и язвами.