17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем.
Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для компании друзей.
Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.
Подросток Том с родителями и младшей сестренкой Бертиль отправляется на лето в загородный дом.
Через некоторое время Сильви, подруга матери, приезжает к ним вместе с сыном Феликсом.
Том и Феликс быстро находят общий язык и проводят много времени вместе: они приглядывают за Бертиль, находят компанию ровесников для веселья и с каждым днём все лучше узнают друг друга.