Шанхай, 20-е годы.
Юный Ю Шу никак не может сосредоточиться на учебе – в его голове только рисование и кунгфу, которое паренек очень хочет выучить.
Однажды вечером он оказывается возле дома начальника полициии впутывается в дело, решить которое ему не по зубам – он помогает бежать служанке, которую хотят продать местному работорговцу.
Еле удрав от наймитов шерифа, он навлекает гнев властей на своего отца и вылетает из школы, зато находит приют в ресторане своего дяди, который, незаметно для юнош...
Молодой юрист Девид отмывает деньги для главаря одной из банд Чайнтауна.
Когда он перевозит наличные в Гонконг, его грабят, а напарника убивают.
Жизнь Девида висит на волоске, и, если он не вернет деньги, — ему смерть.
Ситуация осложняется еще больше, когда кто-то организует массовые разборки, между поделившими Чайнтаун группировками.
В этом аду Девид, кажется находит след «тигра-одиночки», развязавшего бойню…
Полицейский инспектор Ко случайно оказывается рядом с домом женщины-психолога по имени Лам и спасает ее от парочки грабителей, проникших в дом.
Ко убивает одного из бандитов, но второй сбегает с места преступления и начинает охоту на не в меру любопытного копа.
А Ко тем временем влюбляется в спасенную им девушку – она замужем, но у Ко есть неоспоримый козырь – ее дневник, из которого хорошо видно, что она недовольна своим браком.
Однажды в дом к мастеру кунг-фу заявляется его бывший ученик, который обучился у мастера стиля Бродячий тигр, и бросает вызов бывшему учителю, но получает от него по полной.
Но его новый учитель преподает урок бывшему учителю этого бедолаги.
У того был новый ученик, который берется отомстить мастеру стиля Бродячий тигр.