Эксцентричный Алекс бесцельно влачит свое существование, живя с постоянной болью.
В детстве он был оскорблен и унижен, и это не дает ему покоя даже сегодня.
Однажды он узнает, что мучитель из его детства все еще жив.
Вернувшись в свой родной город, Алекс аккуратно планирует свою месть, чтобы навсегда освободиться от боли прошлого.
Кинематографисты Джеймс Франко и Трэвис Мэтьюз воссоздают утерянные 40 минут фильма «Разыскивающий» (1980) в качестве отправной точки для более широкого исследования сексуальной и творческой свободы.
После десяти лет, прожитых в Сан-Франциско, Джесси вынужден вернуться в родные края на среднем западе, потому что он больше не в состоянии позволить себе пребывание здесь.
В его последнюю ночь в городе друзья и бывшие любовники собираются на прощальную вечеринку, которая обещает усилить сладостно-горькое чувство расставания...