Когда Петр уходил воевать с фашистами на фронт, сын подарил ему пойманного возле родного дома жука-носорога, которого солдат взял с собой.
Теперь им предстоит окунуться в сражения и бои, увидеть, как небо становится черным из-за пороха и вражеской осады, а пули будут кружить вокруг них сотнями.
Но они обязательно вернутся туда, где их ждут.
Маленький Умар работает на жестокого и жадного бая.
Богач платит Умару намного меньше, чем должен, но это не ожесточает доброе сердце мальчика.
Благодаря дружбе и бескорыстию, он найдёт своё счастье и обязательно преподаст жадному богачу урок.