Паша и его друг-оболтус Дэн приезжают из своего захолустного городка в Москву за мечтой о новой взрослой жизни, которую они в скором времени находят, случайно знакомясь со столичной граффити тусовкой.
Вдохновившись самым крутым уличным художником города, Паша наивно мечтает попасть в его команду.
И ради достижения своей цели он готов идти до самого конца.
У Матвея есть увлечение — он коллекционирует необычные звуки, записывая их на диктофон.
Однажды Матвей узнает о гибели своего лучшего друга и все в его жизни переворачивается.
Мама хочет уехать в Стокгольм с очередным ухажером.
Друзья с безразличием реагируют на новость о смерти.
Им не до этого, так как они устраивают экскурсию в морг.
А Матвей случайно записывает на диктофон то, чего не должен был услышать…