Сергей Рябцев

Вечер, дети собираются вокруг костра, старый мельник начинает рассказывать им сказку.
В его сказке Миколка отправляется к господину Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Христинку.
И на пути к поместью Коля узнает, что поселок захватили нечистые силы, вурдалаки и поветрули, а сам пан Адам находится в плену.
Миколка и Христинка решают освободить узников и земли от нечисти, но для этого им придется пройти через много испытаний, одно из которых может оказаться им не под силу…

Главный герой картины играет на трубе в детском эстрадно-духовом оркестре «Березиль», который готовится к участию в чрезвычайно важном конкурсе на приз мэра.
Главное условие конкурса непростое - одним из номеров программы должна быть авторская мелодия.
Одаренный Коля пишет трогательного «Бродягу», но случается непредвиденное - основатель и бессменный руководитель «Брезиля» попадает в больницу.
Сможет ли оркестр победить, несмотря на хитрый план нового дирижера?