В январе 1902 года Генеральный штаб Императорской армии Японии ведёт активную подготовку к войне с Российской империей и вторжению на континент.
Чтобы подготовить армию к сибирским морозам, генералы решают провести испытательные маневры на севере Хонсю, и два батальона получают приказ совершить пеший переход через перевал в горах Хаккода.
Приговорённая к смерти Юки получает помилование от секретного агента правительственной полиции Кикуи.
Взамен он хочет, чтобы Юки убила анархиста Рансуи и нашла секретный документ, который тот скрывает.
Выполняя приказ, Юки обнаруживает, что данный документ - письмо, обличающее Кикуи.
Всегда находясь на стороне правосудия, она присоединяется к Рансуи, чтобы изобличить и уничтожить агента.
У бросившего школу Кэнъитиро и его друга Киёси на уме одни только девчонки, драки и прочие атрибуты вольной пацанской жизни.
Однако слишком часто ребята оказываются на грани, за которой может случиться трагедия.