1959 год.
В захудалом баре Филадельфии Билли Холидей даёт одно из своих последних выступлений, в котором сплетаются как грустные, так и весёлые воспоминания.
Предрассудок.
Гнев.
Предательство.
И надежда на настоящую всепобеждающую любовь.
Величайшая история любви всех времен в современной Бродвейской постановке.