В красивом загородном доме Ми-сук живет счастливой и размеренной жизнью с мужем и его отцом.
Её единственная проблема - это отсутствие детей после десяти лет брака.
Ми-сук с мужем усыновляют мальчика Джин-суна, который смышлён не по годам и при этом ещё и потрясающе рисует.
Но когда мальчик начинает выказывать необычную привязанность к дереву акации и играть с мертвыми насекомыми, счастливая пара начинает подозревать что-то неладное, и мрачное предчувствие сумрачной тенью падает на всех обитате...
Конец Корейской войны.
Отец Сон-мина работает на американской военной базе, и его семья преуспевает.
Семья Чхан-хи живет без отца, и его мать с трудом может прокормить детей.
Мальчики развлекаются, подсматривая за американскими солдатами, которые используют заброшенную мельницу для любовных утех с деревенскими женщинами.