Американский писатель Майкл, прославившийся бестселлером о жизни Нью-Йорка в разгар эпидемии СПИДа, приезжает в Тель-Авив, где снимает квартиру в субаренду у молодого израильтянина Томера.
Мужчины принадлежат к разным поколениям, что становится причиной для конфликтов в быту.
Продолжение драмы «Йосси и Джаггер» повествует о встрече Йосси с матерью Джаггера десять лет спустя после событий первого фильма, переносящего нас на войну, где крепкая дружба двух парней плавно переросла в любовь.
Теперь Йосси работает врачом в местной больнице и пытается найти себе поистине настоящего друга и, возможно, любовь.
Картина затрагивает проблемы однополых отношений и показывает, как же иногда бывает сложно таким людям слиться с обществом.