Ацухиро Набэсима

Мисао Ицуки, певец в стиле энка, в одиночку заботится о своей дочери Аварэ после смерти жены.
Мужчина мечтает однажды выступить на новогоднем музыкальном шоу NHK, однако его песни не пользуются популярностью.
Тем временем, звукозаписывающий лейбл предупреждает Мисао, что, если его новый альбом будет плохо продаваться, то компания расторгнет контракт.
Беспокоящаяся за отца Аварэ решает принять меры.

Комик-неудачник Токунага напрашивается в ученики к коллеге по цеху.
Камия шутит довольно грязно, но его чувство комедии поистине гениально.
Он соглашается стать наставником Токунаги, и теперь они ночами напролёт говорят о комедии и делятся остротами, вдохновляясь спиртным.
И вот уже Токунага медленно, но уверенно завоёвывает популярность зрителей как участник комедийного дуэта.
Между тем его новоиспечённый напарник Камия влезает в долги и исчезает.