1918 год.
На Украине идет народная война против германских оккупантов и украинских националистов.
Немецкая артиллерия уничтожает село крестьянина Якима Недоли.
Герой клянется мстить и становится вожаком партизанского отряда.
Соединившись с донецким отрядом легендарного командира Чубенко, всадники-партизаны побеждают регулярные войска оккупантов и с подошедшей Красной Армией ведут бои за Советскую Украину.
Единственная работа Ильфа и Петрова в кино - комедия о приключениях двух страстных автолюбителей во время автопробега.
По дороге в Москву на машине, собранной из бросовых материалов они встречают шарлатана - «профессора» с хорошенькой племянницей.
Убедившись, что «профессор» - элементарный жулик - друзья сдают его в угрозыск, а сами вместе с девушкой продолжают свой путь и первыми добираются до одной из площадей Москвы - финиша автопробега.
Чтобы выручить друга Леню, Юра похищает у своего деда, скрипичного мастера, скрипку Страдивари, принадлежащую профессору.
Узнав обо всем, профессор начинает заниматься с талантливым Леней.
Цирковые артисты уговаривают Леню бросить скрипку и выступать в цирке...