После армии Николай вернулся в родную деревню.
Не желая мириться с тем, что люди покидают родные места, герой идет преподавать в техникум, готовящий трактористов для села.
Родители первоклассницы Камилы вовсе не настаивали на ее музыкальном образовании.
Однако, после встречи с композитором, замечательным человеком и чутким педагогом, Камила сама поступит в музыкальную школу и будет одной из самых способных учениц.
1920 год.
Туркменистан.
На борьбу с бандами басмачей диктатора Хивы Джунаид-хана направлен красный командир Миршарапов с небольшим отрядом.
Ему поставлена задача прорваться в Хиву, создать там отряды Красной Армии и разгромить басмачей.
Джунаид-хана поддерживают англичане, снабжая басмачей оружием и деньгами...