После бомбардировки Токио американский летчик вынужден приземлиться на территории Китая.
Несмотря на угрозу расстрела, молодая крестьянская вдова прячет иностранца в своем доме.
Опытного красного разведчика засылают летом 1937 года в захваченный японцами Шанхай, чтобы восстановить связь с местными патриотами.
Вместе им предстоит захватить одну из подпольных радиостанций, чтобы обеспечить связь местных повстанцев с внешним миром и силами Красной армии.
Эта военная драма рассказывает историю коммуниста, который руководил 8-ой Армией в войне с японцами в горах Тайхан Северного Китая с 1937 по 1940 годы.