Музыкальное путешествие по Америке на Роллс-Ройсе 1963 года, принадлежащем Элвису Пресли.
Режиссёр рисует портрет американской мечты в критический для страны момент.
С помощью музыки он исследует, как деревенский мальчик потерял себя, но стал Королём, в то время как его страна утратила демократию и стала Империей.
История о работе многих учёных и исследователей, занимающихся изучением влияния на разум и поведение человека психоделиков и возможностей их применения.
Картина раскрывает о мотивах, идеях и убеждениях людей, занимающихся исследованиями в области изменённых состояний сознания.
В фильме рассматривается вся жизнь доктора Шульгина, как путь к открытию новых возможностей человеческого разума.