Действие фильма разворачивается в двух условных «мирах», разделенных символическими воротами.
Мир первый – современность, 21 век, где жизнь бьет ключом.
Мир второй – некое «волшебное» пространство сказки со всеми присущими ей атрибутами – роскошными дворцами, удивительными одеждами, гаремами, интригами и волшебниками.
Теймур, журналист центральной республиканской газеты, работая над репортажем о рынке, выходит на браконьеров-рыботорговцев и решает сам провести расследование.
Вскоре он узнает, что в определенное время суток ГЭС прекращает сброс воды в реку, в результате чего обнажается дно и неуспевшая уйти рыба без особого труда попадает на рынок.
Так журналист выходит на покровителей браконьеров...