Чарльз де Розен

В зимней Америке Эли вместе с восьмилетним сыном Боуном кочует от одного мотеля к другому.
Существование женщины замыкается на аферах, проводимых ее бойфрендом Эваном — от нелегальных петушиных боёв до продажи наркотиков.
Отношения пары в равной мере полны как страстной любви, так и обжигающей ненависти.
На фоне их романа никак не может найти себе места маленький Боун, которого пара использует в своих незаконных делах.

Джеральд — ученик школы-интерната, застенчивый и страдающий астмой подросток.
Однажды ночью он решает последовать за своим соседом по комнате Тео и его бандой, чтобы поучаствовать в игре, в которую они тайно играют по ночам.