Михаил после долгих лет скитаний возвращается домой, где его никто не ждет.
Отец уже умер, а у матери — новый спутник жизни.
Михаил знакомится со своей сводной сестрой Фауной — таким же интровертом по натуре, как и он сам.
У обоих в душе тлеет невыразимая тоска — в этих краях они чувствуют себя чужими.