Американский спутник терпит крушение и падает где-то в районе Сербии.
По его поиску организуют группу специальных сербских и американских агентов.
Добравшись до места предполагаемого падения, отряд обнаруживает, что по указанным координатам никакого спутника нет.
Вскоре становится ясно, что вместе со спутником на Землю упало что-то ещё...
Во время отпуска в Румынии Александра сбивает машина, и в больнице ему проводят переливание крови.
По возвращении домой Александр начинает страдать от загадочной болезни, вызванной, как он думает, тем, что перелитая кровь была заражена.
Его девушке, Ливии, приходится спасать их отношения, которые оказываются под угрозой из-за становящегося всё более странным поведения Александра.